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此前(qian)，Meta 已向人工智能初创公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿(yi)美元，并(bing)聘用了该公司的首席执行(xing)官兼联合创始人亚历山(shan)大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协(xie)议(yi)。

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而目前方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)(yan)繹(yì)(yi)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和(he)关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大。今(jin)年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降低。

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相比2014年底和2019年初👿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍌🍑，但如果美联储在7月意外降息🥬💯😠💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😠🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💗🤍💌、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式🍏👢🎒，推动全球电气化进程全面加速东移💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋🥾👢。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑。

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1、股票型ETF本週收(shou)益(yi)中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金(jin)淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收(shou)益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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