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经(jing)济政策也(ye)非常关(guan)键，重要的经济**政策和改革(ge)政策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观(guan)预期(qi)，从历史来看，重要经济**政策是扭(niu)转(zhuan)中国经济走势和企业盈利的关键。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）💘🍈，半年报依然是很重要的逻辑链🍆，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍉💞🤬，基于此👿🥑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👄👡，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2020年，疫情突袭，经济下行压力加大，监管部门加快了消费金融公司的申设进程👿🎒🍅🧄，当年共有6家消费金融公司获批筹建，包括重庆小米消金💯👜🥑💕、重庆蚂蚁消金等。

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下半年美国经济增(zeng)长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储(chu)进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、今年以來(lái)私(si)募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私(si)募證券投資基金筦(guǎn)理(li)槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券(quan)産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明(ming)在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整(zheng)揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)(shi)佈(bù)(bu)跼(jú)力(li)度(du)明顯(xiǎn)加大。

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