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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增(zeng)速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳(wen)定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥿😠🥻🧅，融资资金😻、行业类ETF有望继续活跃💟🥿😠。6月股票市场可跟踪资金净流入🧄💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌🍍🍌，ETF净赎回规模收窄🍄🍏；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗💘💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥥，行业类ETF也有望继续活跃🥿。

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此番减持新乳业🥥🧡🍓，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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其中，一线城市方面，房企积极(ji)投资布局，住宅用地推出、成交面积同比均实现(xian)增长，出让金同比增幅达到47%；二线城(cheng)市(shi)方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出(chu)让金(jin)分别增长15.7%、36.5%，平均溢价率14.3%；三四(si)线(xian)城市则仍然延续缩量(liang)态势，平均(jun)溢价率(lv)维持较低水平(ping)。

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1、► 结构上有亮点🥦👄👜，AI产业链🩱🍍🥿、新消费与创新药👙💕，且多集中于港股🥝🎒。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🥦，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🥬😻🩲😡💟。

2、融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整(zheng)体较高。截至(zhi)2025年(nian)6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。