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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会(hui)零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定(ding)，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和(he)利(li)润增速仍保持小幅边(bian)际改善的态(tai)势。

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在集聚区建设推进会上😻，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🍋。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🥝🧅💯🩲，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛👡👄🥔🥭🍅，司南脑机智能超级孵化器🩰🍒🥿👙🍌、脑机接口概念验证平台💗💔、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍌🍈👿💓，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥕🍓。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场(chang)风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。展望(wang)7月，在市(shi)场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙🥒🥝🥾💞，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽🍒💯。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👙🍎🧅💯；偏股基金（股票👡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍏🍌，今年进一步攀升至5%🥬。市场上的赚钱效应在不断积累🍈💘👿。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👡。按照我们中期策略的观点💕🥔🍍👠💯，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💟😈👿🥾，一旦发生🥒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥒🩰，指数有望持续上行👢，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥕。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍄🥾😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😠。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍄。