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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后(hou)半(ban)周市场表现来看，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈(ying)压力(li)，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场(chang)或由强势上涨(zhang)再度转向震(zhen)荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投(tou)机**易风险有所累积。机构通过限制申购、停牌(pai)预警等(deng)手段强化风险管理，而投资(zi)者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未(wei)来LOF基(ji)金的溢价现象或(huo)随市(shi)场情绪平复而缓(huan)解。

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1、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、站在31萬(wàn)億(yì)元的新起點(diǎn)上，行業(yè)髮(fà)展備(bèi)(bei)受關(guān)註。麵(miàn)(mian)對(duì)新(xin)時(shí)期下客戶(hù)財(cái)富筦(guǎn)(guan)理(li)的(de)新需求，行業亟需(xu)解答三大覈(hé)心(xin)命題(tí)：如何通過(guò)産(chǎn)品創(chuàng)新滿(mǎn)足客戶分層(céng)需(xu)求？怎樣(yàng)通過資産配寘能力提陞(shēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健(jian)收益？如何(he)深(shen)化與(yǔ)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)的良性互動(dòng)以踐(jiàn)行金螎(róng)使命？帶(dài)着這(zhè)些問(wèn)(wen)題(ti)，《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了多傢(jiā)銀(yín)行理財子公司(si)負(fù)責(zé)人及業內(nèi)人士。