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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始(shi)迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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这次住院🎒，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐🥿🥦、助洁、助浴等生活照顾服务🥑🍓👝，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气🍓👢。

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1、展望7月🥕🥬🍎🥥，市场可能会呈现指数突破上行🧡💘🥥🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙，使得即将到来的中报业绩期🥾👘，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞💝。在流动性和增量资金方面😠🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬🌽🍆。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥔💌💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍏🎒🥝🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以(yi)來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股(gu)）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股(gu)）。