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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩳💌🍓🧄。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😻。结合工业企业盈利😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘💟🥾💔、光学光电子、消费电子、运营商🍒🥝🥦、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿🍉🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗；此外贵金属💟👙、燃气🍉、电力🍊🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💞，叠加供给刚性或受限💘💟，中报业绩有望边际改善。景气方面💗🩱💖，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍆、部分消费服务和信息技术领域🤍💘🩳。其中资源品板块原油🩲🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度💝💟👘🥕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🍈🥒🥭👘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💔👙、有色金属（工业金属💟💗🥒🥻、贵金属、小金属）、计算机等💖🍊🥒🍏。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续(xu)处于低位，后续行业自律或将继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有(you)机硅厂开工率有所回(hui)升，后续对工业(ye)硅需求预计持稳。铝(lv)合金厂生产持稳，对工业(ye)硅需求影响较小(xiao)。

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2、赵(zhao)宪(xian)成：上半年(nian)，港(gang)股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业(ye)展开(kai)了一轮积极布局；第二轮(lun)发(fa)生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的(de)背景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。