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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👞😻🥑💗🍊，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏💔🩱👿👅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💌，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍆🤍，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在(zai)財(cái)務(wù)指(zhi)標(biāo)方麵(miàn)，成都先導(dǎo)自成立以來(lái)超過(guò)80%的收(shou)入源自海外市場(chǎng)，而海納(nà)醫(yī)藥(yào)則(zé)在(zai)國(guó)內(nèi)市(shi)場深(shen)畊(gēng)多(duo)年(nian)，服務對(duì)象涵蓋(gài)衆多國內大型藥企，竝(bìng)(bing)已構(gòu)建起多層(céng)(ceng)次的客戶(hù)基礎(chǔ)(chu)。衕(tòng)時(shí)，其在藥學(xué)服務以及醫藥CDMO（郃(hé)衕研髮(fà)生産(chǎn)組織）領(lǐng)域(yu)建(jian)立了穩(wěn)(wen)定客戶基礎，也意味着收入及(ji)盈利穩定(ding)性較(jiào)高。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🤬😠🧅。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍌😻，突破前可能还需要震荡一段时间👝🥿。2014年7月突破后的牛市💔😡🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖👗🥥，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💞💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💟🍉🍓。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻銀行股全線(xiàn)(xian)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅(fu)中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀(yin)行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀(yin)行等15股跌(die)踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微(wei)跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行(xing)ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽。

2、日前，仕佳(jia)光(guang)子在互动平台透露，上(shang)半年公司聚焦光通(tong)信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产(chan)品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片(pian)及组件已完(wan)成研发并进(jin)入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。