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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度(du)美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张(zhang)，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以(yi)乐(le)观期待。目前看，供(gong)应端面积基本如(ru)期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗(luo)斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季(ji)度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内(nei)将访华(hua)。同时，欧(ou)盟主(zhu)动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启(qi)中欧(ou)高级别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨，蛋(dan)白(bai)粕(po)价(jia)格单(dan)边偏(pian)强对(dui)待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月后走强(qiang)。

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