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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水(shui)节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平(ping)，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均铁水(shui)季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运(yun)没(mei)有(you)明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下(xia)，预计四(si)季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在(zai)低估(gu)值区间(jian)阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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