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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳🥦🍅，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩰。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟🍒，虽然有反复🍇😈🍆🍇，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🧅🍏🥕。A股面临的外部环境扰动降低🧄👛👗。

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基(ji)金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开始(shi)申购基(ji)金，但(dan)是由于接近扭亏阻力(li)位(wei)时，基金赎回压(ya)力较大，总的(de)来看，在阶段I，基金净流入规模会(hui)非常有限。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%👘🧄🍋；IH当月合约上涨1.89%👢，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍒💞；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%💌🥔🍋；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件(jian)、訓(xùn)(xun)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路(lu)加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì)(dui) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推(tui)理套件 ServingKit 的性(xing)能(neng)相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行(xing)業成功(gong)落地應(yīng)(ying)用(yong) 。