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5月主要企业(ye)工(gong)程机械(xie)销(xiao)售当月同比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点(dian)至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚动同比增幅收窄(zhai)4.13个(ge)百分(fen)点至22.90%； 主要企(qi)业汽车(che)起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月液晶电视面板价格月环比下行💖🍋💔，液晶显示器价格多数持平🩰🧡。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片👄🍏🥬🍆、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🥬、1.54%🥭🍋🥑。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥒🍋，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍👜💗🥻，成长价值或相对均衡🍋👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰🌽😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇💋💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💔👗、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🍈👜👗、有色金属（工业金属👠🩳🍌👅、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩱🍎🤬👅。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)(ceng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等(deng)問題(tí)”；“辳邨基層榦部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)(cheng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)(jian)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日💞🥒💛，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍒。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥒🤬。无机化工品期货价格多数下跌🍅💛，有机化工品多数上涨💝🥻👡，其中甲醇🩳🍊、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、背后原因来(lai)看，7月是(shi)中报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩(ji)关注度(du)短期明显提升(sheng)，在此情况下，市(shi)场会更(geng)加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率最(zui)高为70%。