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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境🍏😻🥦，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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双方谈(tan)估值，何涛报出了一个低(di)于刘元预期的(de)数额，“很低，相当于他(ta)孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可(ke)以高(gao)一些，涨个一倍，他们也会投(tou)。何涛拒绝(jue)了，说自己的朋(peng)友(you)、前同事也会投资，不(bu)想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱(qian)占了(le)一半。矫青春也(ye)投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡(heng)。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金(jin)相對(dui)均衡。

2、方正证券李珍妮等(deng)人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正由初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引(yin)起(qi)市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型(xing)的推出加速端侧(ce)AI推广(guang)落地(di)。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的加入，以(yi)及AI智(zhi)能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未(wei)来形态(tai)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达(da)14亿副，渗透率约70%。