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2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。