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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大🍅👜，三个月滚动同比增幅收窄💯🧄。根据中国汽车工业协会数据，5月份👜🍒🥦，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🎒👄，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🌽🥝🥥，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👞🥔，同比分别上涨12.7%和10.9%👜💖💞。

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汇率方面，2025年第二季(ji)度(du)例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上(shang)的基本稳定。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🍇😡，三个多月时间真快🥾，感谢各位热爱艺术的朋友指导💔。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、3🍈💋💌🥕、策略观点：从供需增速平衡来看💔🥦💛，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧅，供需增速差为0.78%🍒😡🥻。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👗👙。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👙👚🥕🍇👢，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💗。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🍓👅🍒。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆💗🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🌽😈💯🥾，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💓👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🤍🧅。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。