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唐晨：港股的生态(tai)发(fa)生了很(hen)大(da)变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的(de)结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是(shi)中(zhong)国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额(e)已经(jing)超过455亿美(mei)元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待(dai)值满(man)满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资(zi)者大跌眼(yan)镜。

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3、庫(kù)存：上半年供(gong)應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存(cun)較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年(nian)供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保(bao)持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需(xu)環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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迴(huí)朢(wàng)歷(lì)(li)史(shi)的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起(qi)來(lái)、富起來、強(qiáng)(qiang)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時(shi)代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯(zhuang)闊(kuò)(kuo)徴程。

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1、高股(gu)息资产(chan)方面，港股通资金持续涌(yong)入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政策落(luo)地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。