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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💔🥥💌，一是，加征关税阴影下💛，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👅🍈🥑🍑，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥒🥝🍒🥻🥦，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💓🥭👝🍑，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍒🍓🍍，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩰🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍆🩰💌；三是💋🩳🍋🥝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍆🩳，俄乌谈判形成拉锯战🥥👜，中东局势正日益混乱🥦🍆，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎🥦。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🌽🤍，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍅🥾，消费者信心偏弱💓🥿🥥，且抢出口力度开始减弱👄👄🍈👛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍑。

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发改(gai)委：第三批消费品以旧换新资(zi)金将(jiang)于7月下(xia)达(da)。国家发展改革委政(zheng)策(ce)研究(jiu)室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年(nian)第三批(pi)消费(fei)品以旧换新资金。同时，将协调有关方面(mian)，坚持(chi)更加注重持续性和均衡性原则，分领域制(zhi)定落实到每个月、每(mei)一周的国补资金使用计划，保障消费品以(yi)旧换(huan)新政(zheng)策全年(nian)有(you)序实施。

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3、庫(kù)存(cun)：上半年(nian)供應(yīng)增幅不(bu)大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降(jiang)，走勢(shì)(shi)上季(ji)節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫(ku)，二季度去庫(ku)。下半年供給(gěi)(gei)壓(yā)(ya)力(li)有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能(neng)保持高位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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1、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十大整車(chē)廠(chǎng)均在部分車型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)(lian)的産(chǎn)(chan)品(pin)，而在中國(guó)前15大最暢(chàng)(chang)銷(xiao)乗(chéng)用車(che)品(pin)牌裏(lǐ)，亦(yi)有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的産品。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相(xiang)对于(yu)基准指数的超额收益。