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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消(xiao)费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性(xing)较大(da)。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权(quan)重(zhong)指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重(zhong)估(gu)。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率(lv)不断提升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济(ji)结构调(diao)整(zheng)和(he)资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此(ci)后(hou)银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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1、做过企(qi)业家的人本来可以(yi)有一(yi)个优势，那就是更容易看懂公(gong)司，更容易知(zhi)道自己(ji)的能力圈在(zai)哪里。但我发(fa)现我认识的很多企业家对股市并没(mei)有任何(he)认识，和普通人无异(yi)，同时大多数(shu)人是不(bu)碰股市的（因为他们认为自己不懂）。不懂不碰的就是(shi)好的投资(zi)者，哪(na)怕一点都不碰也是。

2、开源(yuan)证券原计划通过IPO募集资金40亿元，用于(yu)优化升(sheng)级传统经纪业务；全面提升投资银行业务(wu)实力；加强(qiang)对证(zheng)券自营业务的支持(chi)；提(ti)升(sheng)研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术(shu)建设的投(tou)入(ru)，提升数字服务能力(li)。