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4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特别(bie)是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在(zai)底(di)部区间震荡运行(xing)，矿山运行已经面临较大的成(cheng)本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场(chang)看空(kong)情绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前来看(kan)，矿(kuang)端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格(ge)向下(xia)仍有空间，参考澳洲矿山(shan)成本(ben)CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍(reng)在累库，同(tong)时(shi)，如若(ruo)下游消化不畅，正极(ji)厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价格仍然(ran)表现较为(wei)坚挺，610美(mei)金为锚(mao)定价格来看，锂(li)价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下(xia)，对于成本压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停(ting)减产情况，另(ling)一(yi)方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引(yin)和(he)成(cheng)本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给出价(jia)格底部信号。

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1、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化👜🧅🧡🍈。（2020-10-10）

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💖，但部分新消费估值较高💕👜💔🥬。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💗👘💝👛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋👜🥥，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🩳🍓👡，按这一比例看估值已经合理。