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行业层面🥥💕🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝🌽🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞🥻👿🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💋🍊，半导体😈🍊🍍、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋😻😡，如汽车、光伏🥭😡👝、自动化设备等👞💓🧡；3）消费服务领域👙👡🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋🌽😻👘🩰、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品、家电💕、家具👡🍍、饰品🍆💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💯👙🥝🍊🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💕👞👝🍅🍅、稳健医疗（144家）💝、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期(qi)增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、接下来💗💟，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本🥻🩲👞。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级😈😠💛，也能为战略性新兴产业😻💝、未来产业创造更好的发展环境👅🧡。

2、报告指出：“愈(yu)发谨慎的态度导致经济活动进(jin)一步疲软。由此带来的不确(que)定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利(li)亚的供应对象(xiang)国也会受到冲击。”