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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💛😈，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍆🍒💛🍈；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🤍💗。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍌😈，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆👅🩳🤬，从而使得指数进一步的加速上涨。

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倘若(ruo)下半年出口政策在配额(e)、检验方式等方面(mian)没(mei)有进一步(bu)松动，则出(chu)口(kou)难以对国(guo)内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策(ce)动态、消息面对市场情绪的扰(rao)动(dong)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态(tai)。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦(ca)背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面(mian)以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期(qi)呈现韧性(xing)，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球(qiu)铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯(xun)器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与(yu)云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、另外👞💖，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16💘👛🥭👗，510 辆汽车💕。该缺陷需在维修店修复😡👅🤬，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车🍓。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投(tou)资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券(quan)指数基金(jin)组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资(zi)于 2030 年目标日期基金，其中(zhong)股(gu)票指数基金占(zhan) 61.8%，其(qi)余为债券指(zhi)数基金(jin)。