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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👄，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥭🍌，不锈钢结构性过剩压力得以缓解🧅🥔🩲，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👄💯🥭🍋。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方进一步确认了框架细节🍒👿，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落👞😡。5月社零同比大幅增长6.4%🥥🩲🥔，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势👢🤬🍉🍒👜？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司(si)召开第(di)十二届董事会第十六次会议，以(yi)“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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許(xǔ)(xu)廷全(quan)：下半年市(shi)場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外(wai)資(zi)對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比(bi)已有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進(jin)一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在(zai)盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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1、报告指出👡，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品👠💘😠🩳，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🎒💛。

2、展望7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融资(zi)资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上市(shi)场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。