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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行👄🍅🥔💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💔🩱👙🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞💝，预计下半年总需求仍将保持平稳👚💛🤍👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏😡👄👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🥒。

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5月社会消费品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国(guo)居(ju)民(min)消费价格指数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比(bi)降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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