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新(xin)乳业原是新希望下属的乳业(ye)板块，因盈利不佳于2011年被新希(xi)望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新(xin)希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右。2019年(nian)1月(yue)上市。上市以来(lai)，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该(gai)公司股份。

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行业表现方面💕🌽，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🍍👠🧄👚🍑、智能家居家电等领域。综合以上💋，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💞🥥，行业推荐重点关注：汽车🍑、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等(deng)利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州(zhou)港玉米收購(gou)報價爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)(zhang)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替(ti)代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)(ti)來(lái)看，在進口玉米未(wei)能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加(jia)工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定(ding)，但貿易商價格報價偏強。深(shen)加工(gong)到貨(huo)量尚可，各(ge)企業根據(jù)自身情況(kuàng)(kuang)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧不斷減(jiǎn)(jian)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅(jian)挺運(yun)行，下遊(yóu)(you)飼(sì)料企業少量(liang)補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價(jia)的走(zou)高，銷(xiao)區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成(cheng)交仍較爲平(ping)淡，飼用(yong)小麥替代比重較(jiao)大。

2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。