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相比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步(bu)宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情(qing)绪(xu)的一个催化。

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1、资(zi)本市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的(de)相关措施展开：央行行(xing)长潘功(gong)胜在2025陆(lu)家嘴论(lun)坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间(jian)市场交易报告库，在上(shang)海设立数字人民币国际运营(ying)中心；在上海“先行先试(shi)”结构(gou)性货币政策工具创新等。

2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下😡🎒，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🩰👠👗🩳、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👘🍑🍉💘、科技硬件👠🩱、软件服务👅💯👛、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块😈，分红板块中如银行、电信服务🍍、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材👚、石油🍒、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👢。