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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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