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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同(tong)比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现(xian)亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产(chan)消费偏弱(ruo)的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频(pin)繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、此外，随(sui)着行业反内卷整治(zhi)的进一(yi)步深入，化工行业部分(fen)领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓解(jie)。叠加(jia)环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求(qiu)的(de)提升，对化工行业(ye)供给侧迎(ying)来新的约束，推动行业格局的优(you)化与高质量发(fa)展。