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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分(fen)彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替(ti)代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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