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往后去看🥬🍌💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥒，或许关税政策的影响将会有所显现💛。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🎒；如果就业人数远不及预期🍌🥔🍆🥝，则可能使得降息预期进一步提升🩳💘🥒，从而引致美债收益率下行👞🤍🍍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽。

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公开资料显示，IFBH是一家植(zhi)根泰国的即饮(yin)饮料(liao)及即食食品公司。公司以(yi)椰子基饮料为核心，旗(qi)下(xia)主要拥有if和Innococo两大品牌。其中，if品牌自2013年创立以来迅速在中国(guo)内地市场占据领先地(di)位，并逐步拓展至全球市场。而和(he)Innococo品牌则于2022年推出，通过将电解质水与椰子水结合(he)，切入运动饮料赛(sai)道，成为增长最(zui)快的产品线。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👠👘。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎👿💛，估值快速修复，银行🥒🍉💯💌🌽、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👞🎒🥦🥥。

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1、供(gong)应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个(ge)别(bie)装置稳定性仍有待提升，但产能增量(liang)已带(dai)动(dong)尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计(ji)划新投(tou)产(chan)能约(yue)280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继(ji)续向上突破21万(wan)吨。11月中旬之后气(qi)头(tou)企(qi)业(ye)将(jiang)进入季节性限产(chan)周期(qi)，但预计(ji)供(gong)应水平下降幅度有限，日产也仍将保(bao)持(chi)同比最高位。另外需注意的是(shi)，近两(liang)年西北地区产能增量较大，下半年一(yi)旦(dan)西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、展望7月👝👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🧄😻🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💌😡，使得即将到来的中报业绩期😻👝🍍🎒🩰，在科技👡🤬、消费🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯😻💛。从资金面看🍋，目前利率仍处于较低水平🥒🍉，资产荒趋势依然存在🎒💓🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍🍄🧄。风格方面🍅🥔🩰🤬🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿💕👝。

2、福可喜玛也为其(qi)带来不菲收益。财务数据(ju)显示(shi)，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元(yuan)，净利(li)润为6523.06万(wan)元(yuan)。