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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需(xu)求仍然(ran)偏弱，下半(ban)年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近(jin)行(xing)業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)(xu)需關(guān)註硅(gui)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱(ruo)，價格堦(jiē)段性承(cheng)壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪(ni)。2023年，公司作为有(you)限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签(qian)署(shu)框架(jia)协议，拟(ni)收(shou)购福可喜玛53%股权。

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和(he)通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收益率(lv)出现(xian)阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预(yu)期(qi)进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率下(xia)行。需要关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🧡👢。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈😻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👅、通信行业大市值风格显著🍆。

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1、我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的(de)覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲：總量基本麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各(ge)類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者(zhe)相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短(duan)期可能還有愽(bó)(bo)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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