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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕🥻，稳定币主题🍒🥬🍌、国防军工是弹性较高的方向🩱👗🍆。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😈🥿😡。看好三个宏大叙事强相关资产💖👘🥭🥻😈，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍆🍏🍊😈🎒。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🤬，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段😡👗👿💓🍇，但目前全球能源类成本已从高位回落💟，同时🍒，从供给🤍、需求🧄👙🥭、库存角度看🍑，行业已出现积极变化👜🥑🥕。综合来看💘🩲💘💋，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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