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展望7月👠🍌💝💛，市场可能会呈现指数突破上行💟👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥑🥿🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💟😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡🥔🩰🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄💋🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞💔🍋。

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付倍佳：上半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能(neng)源车等(deng)产业趋势向(xiang)上(shang)，优质公司(si)形成基本面与估(gu)值(zhi)“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👿，港股预测市盈率为10.6倍💟🩰，处于过去十年间35%分位数💓。

2、本(ben)周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月(yue)合(he)约上涨(zhang)1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于(yu)5827，收(shou)盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于(yu)6230.2，收盘基差-0.74%。