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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和(he)信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服(fu)务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。