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在其他三家央行中，目前在结束了(le)上半年的一连串(chuan)动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身刚刚实施了(le)降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将(jiang)在7月31日的会(hui)议上维持基准利率不(bu)变。韩(han)国(guo)央行也坚持谨慎行事。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优(you)。第(di)二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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