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展望7月🤬🧡🎒🌽，市场可能会呈现指数突破上行👡💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🩳。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥😈🧡，在科技💕🥥😻🍈👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥾💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠💔🥥🍒👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🌽😻🥦💖。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝🍆🤍🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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因此总(zong)的来看，在(zai)七月至八月的业(ye)绩披露(lu)窗(chuang)口期(qi)，形成(cheng)A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破(po)前(qian)面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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在(zai)集聚区建设推进会(hui)上，闵行(xing)区、临港集团、上海国**司、华山(shan)医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启(qi)动建设(she)，全国颠覆性(xing)技术(shu)创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司(si)南脑机智能超级孵(fu)化器、脑机接口概念(nian)验证平台、脑机接口产业(ye)联盟长三(san)角产业创新中心和首批企业入驻集(ji)聚区，脑机接口未来产业基金(jin)矩阵发布。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计(ji)所和个人2862万元。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅👛🍄🍏，成长价值或相对均衡。具体来说🥦😡🍊💓，第一💝🩰，从历史来看👗👜，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二🥑🤍，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔💌🍓。第四😈🥔，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🩱🥔🍉👜。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🥭👠💯，成长价值风格或相对均衡。