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进入 2025 年下半年🥾🥻🍎👡，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价👠🍓💕。

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6月27日，央行召开(kai)第(di)二季度例会。从会(hui)议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到(dao)“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作家、学者、艺术家的书房和工作室🥑，听他们聊书聊人生🍊🥻。这一期💖💯，澎湃新闻记者来到作家金宇澄的老家黎里古镇，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期上线🥾👞。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💗🍌💯，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💔💔🍉，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💗💞🍌🍍🥬，ROE增速约为11%。因此🩲👘🩳，我们认为🥻，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😻🍑🎒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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