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供(gong)应方面，2025 年全(quan)球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港(gang)量同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度随(sui)着铁(tie)水产量季节性(xing)下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时(shi)若粗(cu)钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会(hui)。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经(jing)历过两波较明显(xian)的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、隨(suí)着暑期旅遊(yóu)旺季的到來(lái)，爲(wèi)契郃(hé)(he)親(qīn)子遊、畢(bì)業(yè)旅行等細(xì)分需求，銀(yín)行在産(chǎn)品設(shè)計(jì)上推(tui)陳(chén)齣(chū)新。浦髮(fà)銀行推齣敦煌文化主題(tí)信用(yong)卡，新(xin)戶(hù)消費(fèi)達(dá)標(biāo)可(ke)穫(huò)文創(chuàng)禮(lǐ)品及權(quán)益(yi)包，以文化IP吸(xi)引年輕(qīng)客羣(qún)(qun)；平安銀(yin)行美國(guó)運(yùn)通Safari信用(yong)卡聚焦親子傢(jiā)庭，構(gòu)建(jian)“安全護(hù)航+歡(huān)樂(lè)齣行+品(pin)質體(tǐ)(ti)驗(yàn)(yan)”權益矩陣，涵蓋(gài)航空意外保障、航班延誤(wù)2小時(shí)賠(péi)付、境內(nèi)外樂園(yuán)門(mén)票折釦(kòu)、豪華(huá)酒店(dian)200元起入住等福利，更有“兩(liǎng)大一小”機(jī)票補(bǔ)貼(tiē)(tie)與(yǔ)包車(chē)自駕(jià)優(yōu)惠。