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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🍅💯💘🥭🥒，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%👅💝🍏👘。

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具体而言🥻，比依股份在2024年年报中披露🥝，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥾💗😠，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮👚🍉、高清画质的AR光波导产品和解决方案😠，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易👢，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💖🍋，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💗💌🧡🍇😡，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💝。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、往后去看，7月将(jiang)公(gong)布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对(dui)7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而(er)引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场(chang)的扰动。

2、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参(can)与者(zhe)使用了目标日期基金。2024 年约三分(fen)之二的缴费(fei)都流入了这些基金，这(zhe)一比例超过以(yi)往任何(he)时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资(zi)者将其全(quan)部(bu)账户资金都投入了单一的目标日期基金(jin)。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。