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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方(fang)麵(mian)，資(zi)本市場高質量髮展以(yi)及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息(xi)，而這些(xie)公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)(jia)大幅上漲(zhǎng)”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩱🥑🎒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩱🧄💟。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍌。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、中原证券指出👛🍈👜，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍍😠，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍓👙。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥝💕，化工行业下游需求有望继续复苏👿💘👙。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕🍋💓🤍👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦🧄💔、光学光电子、消费电子🌽、运营商🩲🩱🧄🍒、软件等💘🩲👝🥬；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🍓🤬👄🥾，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥔💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜🥥🍓🩱。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💖💗🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍍🥒。综合盈利、行业景气和交易等维度👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💝🧡🍊👠👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属😈🍓💯、小金属）💛、计算机等👗。