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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥🥿，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🧡👛。据估算🥑🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒💕。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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因子行业内表现，本周💛，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💓🩲💟👿🩰。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍎🩳🍉🩲。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍅🥒💌。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🤬🍉🧡。

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本周（6月(yue)23日-27日），国(guo)防军工板块重(zhong)拾升(sheng)势，代码有(you)”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金(jin)额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元(yuan)、16,560,909.58元，分(fen)别占当期报告记(ji)载金额绝对(dui)值(zhi)的85.93%、70.03%、30.79%。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记(ji)载(zai)。

活动说明：日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月

1、对比过(guo)去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的背(bei)景下(xia)，7月政治(zhi)局会议对经(jing)济工作的基(ji)调有望更加积极。

2、今年4月，國(guó)(guo)傢(jiā)衞(wèi)生健康委等三(san)部門(mén)印髮(fà)《醫(yī)院免陪炤(zhào)護(hù)服務(wù)試(shì)點(diǎn)工作方案》。方案提齣(chū)，在各地人口老齡(líng)化程度(du)較(jiào)深的(de)城市等，優(yōu)先(xian)確(què)(que)定在老年住院患者佔(zhàn)(zhan)比較高、免陪炤護服務需求較(jiao)大、工作基礎(chǔ)較好的(de)三級(jí)醫院(yuan)，開(kāi)展免陪炤護服務試點工作。