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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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然而，这些(xie)经济(ji)担忧(you)尚未(wei)对(dui)投资者造成(cheng)沉重打击。在(zai)科技和金融板块的强劲表现引领(ling)下，市场持续走高，同(tong)时消费(fei)者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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