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付倍(bei)佳：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性(xing)将先于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利(li)改善的机会。从宏(hong)观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🩱👘🩱💯，存在重大遗漏。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国(guo)资产(chan)虽仍未超配(pei)，但与去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来(lai)，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵(di)御一定程度的市场(chang)震荡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡，引发A股估值重估🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯🥻💗🥥，总需求增速结束三年低迷和下行🧄😠💓💗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👚🍌🤍👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍄🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛👝🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下🤬🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、二(er)季(ji)度(du)消费(fei)服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品、家电、家具(ju)、金银珠宝等零(ling)售延续较(jiao)高景气，相关领域(yu)盈利有望持续改善。