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展望7月👞🍍💖🩲，市场可能会呈现指数突破上行🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💗🍋🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技👛👘🩲、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👅💓🩰。在流动性和增量资金方面🥕👜，目前利率仍处于较低水平💟👿🩰，资产荒趋势依然存在🥔👛🥒。上半年🥒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😈🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄😡🍆💗，类似现象在2020年也出现过💞🧅🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🥕🍉。

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1、一(yi)位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很(hen)快吸引了週邊(biān)目光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)(xue)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到(dao)巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)(shi)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週末咊(hé)(he)女兒(ér)一起來打(da)卡，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼。”

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍈🍏，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👘👅🥒，其中🥕👄🍇👛👝，银行👞🥦🍅💝💟、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%😻。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🎒👿，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💌👄🍈💗，未来A/H价差有望收窄🤍🩳。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💯🍍🥥🥾。