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基于(yu)此，风云君在研报(bao)原文中恰恰要特别(bie)强(qiang)调“有(you)息负债率”这一关键指标，并(bing)明(ming)确指(zhi)出：“2022年以来，至纯(chun)科技的有息负债率提升了(le)12个百分点，截至2024年(nian)末达(da)到42.33%”——这绝非(fei)“孤立(li)地(di)看负债(zhai)绝对值”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👝👜🥔💕👛，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💖🥭🍄、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍅💗、中、长期维度下🍌🥦，均是乐观因素占优🩲🍄🍑。

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今(jin)年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)(ji)乎咊(hé)去年全年持平。首付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然(ran)而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候(hou)，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)(rang)投資者大跌眼鏡(jìng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資(zi)金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有(you)朢延續淨(jing)流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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