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这其中也包括(kuo)美联储，政策制定者(zhe)在考虑(lv)潜在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管一些美联储官(guan)员重(zhong)新(xin)开启了 7 月降息的可能性，但达(da)科认为门槛仍(reng)然很高。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💓👢，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👘🥭💓🥥。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300😻👅、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥔，短期Alpha环境好转💌🎒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥔🍎，短期Alpha环境减弱🍇。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。