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6月24日，央行等六(liu)部门联(lian)合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意(yi)见》，鼓励(li)商业银行、消费金融公司等在(zai)符合(he)监(jian)管要求前提下，相互合作、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦🎒，但如果美联储在7月意外降息🍓，并且中国央行同步宽松🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥒。

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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的(de)向上(shang)支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开(kai)始压力或将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在(zai) 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高(gao)位(wei)。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发(fa)力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望进一步加(jia)码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周(zhou)期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的概(gai)率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力(li)支(zhi)撑。

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2、6、上半年🥑👚😻，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响💓😠，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下😻👜💌，呈现增加后回落的表现💘。从绝对数值来看👗，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期🩰💓。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头👜🥒🍆💯，较年初减少199元/头🥝👠🍌，外购仔猪养利润202元/头🥻，较年初减少28元/头。