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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍈👘🤬😠👄，第一🥾🤍🍆🥔，从历史来看💛👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝😈😠，外部流动性方面💗💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝👞🥻。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🧄🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑🩳🥝👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👙🍊💞🍉，成长价值风格或相对均衡💗💌🩲🍑。

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中(zhong)证(zheng)500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子(zi)有总(zong)资(zi)产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季(ji)度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流(liu)入 (-1.60%)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業(ye)績(ji)邊際(ji)改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總(zong)需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行(xing)的(de)可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💔、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👝👄。随着主动基金赚钱效应改善🥥，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👜💋💔🍍，处于历史以来的78%分位🥿💖🍊😻，为市场贡献了重要的增量资金😡。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👞，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧄。从市盈率来看💛，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。