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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥭👢、各类主题机会活跃💔👛😠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💝🥦🍎🍇💗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙🍏，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💝💕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💛💛😻👄，二季度开始盈利快速上行🥦👛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔💞。

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1、2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，***总书记带领**中央政治局常委来到(dao)这里瞻仰**一大会址，在“作(zuo)始(shi)也简，将毕也钜”的字迹前凝思，在(zai)巨幅党旗前重温入党誓(shi)词。

2、目前来看🍏🧅💟🍇，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🍄🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩰💛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍒👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋💛，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。