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1、6月土地成交溢价率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比(bi)上行。截至(zhi)6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分(fen)点，30大(da)中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平(ping)方(fang)米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新(xin)开工面(mian)积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅(fu)扩(kuo)大；商品(pin)房销售额、商品房销(xiao)售面积累计(ji)同比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金(jin)来源累计同比降幅扩大。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👚，引发A股估值重估👄👝👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡👙👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🩳🧡💟。据估算🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄💓🥝💝。此外🧅🥾🤬，本轮增量资金的正反馈机制🍋🤬🥬，不仅会对市场走势产生显著影响🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👘💯，是重要的选股方向