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因此🍋👝，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍅👞💟🩳，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💝💗🍉💝🥾，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😡👠🥬，也反映了市场对此的预期🥿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工(gong)、创新药。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港(gang)部(bu)队官方(fang)公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中(zhong)：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时(shi)、20时开始预约，约满即止。

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1、中原证券指出，随着行业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行业固定(ding)资(zi)产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能(neng)过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出(chu)现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下游(you)需求有望继(ji)续复苏。在供给和需求(qiu)两方(fang)面(mian)驱动下，未(wei)来行业景气有望边际回暖。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可(ke)髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明(ming)會上就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相(xiang)關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品(pin)定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。